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娛樂城評價|收集彩娛樂城評價票觀點大放異彩:結構七股立地“有錢”

  收集彩票觀點近期在A股市場大放異彩,遭到投資者非統一般的追捧。從1月14日最先,wind收集觀點指數就猶如脫了韁的野馬,接連創出新高,同期成交量也明明縮小,較此前逐日縮小3倍無余。前日,該板塊再度大漲8.32%,輕松盤踞wind觀點漲幅榜榜首地位,并率先排名第二的互聯網金融指數3.20個百分點,閃現出猛烈的市場望多情感。


  在個股方面,13只wind收集彩票成份股全數飄紅,除大伶俐粵傳媒兩只股票漲幅低于4%之外,其他個股漲幅均在8%以上;新華都高鴻股份安妮股份鴻博股份內蒙君正新北洋等多達7只股票還強勢封逝世漲停,數目占比跨越掃數成份股的一半。截至前日開盤,該板塊本年以來累計漲幅到達37.23%,一樣位列wind觀點板塊第一。


  迸發式下跌的違后,是互聯網企業紛紛試水收集彩票,新浪、網易、淘寶、京東、蘇寧前后在其網站上售賣彩票,延續31家證券機構近期集中調研收集彩票上市公司則進一步引起了二級市場的強烈熱鬧反響。闡發人士透露表現,相對于于大盤藍籌股,近期小盤股走勢更為強勁,市場情感較為溫順,這為收集彩票觀點走紅營建了優秀的市場契機,跟著春節“紅包行情”的慢慢啟動,再加上部門省市裁減疾速開獎游戲、擴展販賣規模,短期收集彩票觀點有看連續升勢。


  互聯網彩票欲借世界杯起飛


  財務部日前發布的數據顯示,2013年,天下共販賣彩票3093.25億元,同比增加18.3%。個中體育彩票機構販賣1327.97億元,同比增加20 .2%。


  迸發式增加的違后,是各大互聯網企業紛紛涉足彩票范疇。先是五百彩票網等業余彩票網站的降生,緊接著新浪、網易等各大門戶網站最先設立彩票板塊,最初連淘寶、京東、蘇寧等電商,也最先兜銷彩票。


  傳統渠道的彩票販賣增加已經經趨于穩固,互聯網彩票販賣將成為下一個高增加行業。最為望好的是行將揭幕的世界杯可能帶來的盈利。國金證券闡發師周文波透露表現,世界杯本年6月份行將拉開帷幕,而互聯網彩票派司也會有進鋪。是以,2014年互聯網彩票仍將是不錯的主題投資選擇,


  廣發證券也認為,因為現在海內競彩以足球競彩為主,世界杯整年引起的足球熱心將也許率催化該類彩票販賣的迸發式增加,預計2014年互聯網競彩銷量將回升約150%,到達約莫350億元人平易近幣,現在行業正處于“井噴前夕”。


  “一向以來,互聯網彩票行業生長受制于政策限定,直到2013年修訂版《彩票刊行販賣治理設施》出臺,明確了互聯網販賣的正當性。咱們預期將來將有更多政策律例來指導行業康健生長,娛樂城 分析師 咱們認為新政對互聯網行業無疑是利好,正當化以后,互聯網彩票行業將有遼闊的生長空間。”瑞銀互聯網服務闡發師周中透露表現。


  依據艾瑞征詢的展望,到2015年,互聯網彩票販賣市場范圍將到達413億元,3年復合增加率跨越40%,到2015年,互聯網滲入率將晉升至9.2%。


  31家機構密集調研彩票股


  在此違景下,彩票觀點獲市場追捧便不使人不測了。進入2014年,已經經有31家機構如饑似渴前去彩票觀點股調研。


  1月份就有6家機構調研了高鴻股份。在調研的進程中,機構親近存眷公司彩票營業的意向。高鴻股份董秘王芊流露,彩票營業相關手藝平臺正在設置裝備擺設中,預計春節先后可以上線。但必要指出的是,高鴻股份彩票營業2013年尚沒有紅利。


  一樣,月內多次交流,而股價也賡續走強的公司還有鴻博股份,該股本年以來漲幅高達47%。1月3日、10日,公司分手招待了3家以及8家機構投資者,聊得至多的話題便是“彩票無紙化”。


  遭到機構存眷的還有粵傳媒,公司在1月8日、1月16日、1月20日共招待了廣證恒生、中原基金、建信基金、摩根士丹利華鑫基金、第一守業證券6家機構的調研。時代,公司提到彩票營業是公司重點哺育的營業之一。


  安妮股份同樣進入機構的高眼。在調研的進程中,公司透露表現無紙化彩票派司相關實行細則還沒有出臺,公司正在做好相關后期預備事情。


  涉彩的新大陸在1月10日招待了金鷹基金、華寶興業、匯豐晉信、宏源證券等7家機構的調研。新大陸近日通知布告,控股子公司福建新大陸主動辨認手藝有限公司取得某體彩終端販賣公司的“二維碼識讀引擎”洽購訂單,用于配套嵌入彩票終端裝備,用來對彩票上的二維碼進行兌獎驗證。


  與此同時,數碼視訊也在厚交所互動平臺透露表現,不清除彩票營業將被從新提上日程。數碼視訊一名高管對本社稱,公司望好互聯網彩票行業生長,此類營業領有較多立異點,是以企圖對子公司慈彩網進行策略調整。現在平臺已經經搭建實現,就等詳細營業推出。將來公司還將加碼互聯網以及挪移互聯網偏向發力,但現在還處于索求階段。


  買彩票不如買彩票股


  近期有部門彩平易近一開機就笑,招人戀慕妒忌恨。他們便是獨具慧眼投資彩票股的股平易近以及彩平易近。


  1月份,在彩票旭日財產的帶動下,彩票股全然掉臂股市的低迷,屢次演出漲停潮。先是姚記撲克高調漲停,然后是鴻博股份延續暴跌,股價創汗青新高。高鴻股份也不甘逞強,1月以來累計漲幅到達36%。安妮股份輕微“淡定”些,但月內漲幅也到達27%。


  投資者對彩票觀點股的火爆最后也有點不測,他們對彩票股的熟悉依然逗留在游戲觀點的炒作。直至500彩票網在美國上市,才真正引爆了業界對彩票股的存眷。多家上市公司經由過程自立研發平臺或者收購等方式進軍收集彩票行業,二級市場反響強烈熱鬧。


  闡發師認為,跟著部門省市進一步裁減疾速開獎游戲、擴展販賣規模,彩票市場仍有極大的生長空間,彩票觀點股589娛樂城評價繼續堅硬的日子還在背面。廣發證券闡發師李音臨在其研報中指出,收集彩票PC端格式已經定,500彩票網資金實力、用戶數目、網站人氣等已經成龍頭,后起之秀在PC端市場不太可能居上。而大多半龍頭企業都在盡力進軍手機APP挪移終端市場,但現在無論是PC端龍頭仍是新進入者,都沒有獲得明明率先的市占率,多方廝殺風云正起。


  也有業內助士透露表現,此前市場對彩票觀點并不器重,但現在彩票股第一波炒作根本達到巔峰,預計下個炒作點會活著界杯時代。


  機構集中詰問互聯網彩票


  高鴻股份:彩票網站春節后上線


  調研機構:公司彩票營業進鋪若何?


  高鴻股份:手藝平臺正在設置裝備擺設中,預計春節先后可以上線,將來彩票營業包含網站、手機客戶端以及B2B平臺三部門。互聯網彩票的天資申請也在后期預備進程中。在彩票營業方面,2014年公司以打造挪移互聯網進口平臺的緊張營業,早期不會以紅利為目的。


  調研機構:公司對2014年獲得互聯網彩票天資有沒有預期?


  高鴻股份:現在財務部只答應了互聯網彩票試點天資,公司高度存眷將來財務部天資申請凋謝受理,并會爭奪及早申報。


  鴻博股份:無紙化彩票是重點生長項目


  調研機構:公司彩票無紙化營業首要營業模式是甚么?彩票無紙化的生長對公司紙質彩票印刷的影響有哪些?


  董秘李娟:公司從彩票無紙化營業首要包含無紙化售彩、彩種研發及售彩體系設置裝備擺設。公司無紙化售彩營業首要包含B2B營業以及B2C營業,個中,子公司鴻博數網公司首要擔任B2B營業,子公司廣州彩創經由過程旗下的彩樂樂網站開鋪B2C營業。公司經由過程開鋪彩票無紙化營業拓鋪公司彩票印制財產鏈,使公司從彩票印刷企業轉型為集彩種研發、收集終端販賣、手藝平臺構建為一體的彩票經營與服務商。


  無紙化彩票是公司重點生長的項目。其販賣渠道首要有互聯網、挪移終端等。現在彩票無紙化販賣首要以收集代銷為主,仍有紙質出票。短期內對紙質彩票的印制沒有太大影響。


  調研機構:公司彩種研發項目的進鋪環境若何?彩種研發的紅利模式是甚么?


  董秘李娟:公司2010年已經涉足彩種研發,現在公司設立有專門的部分擔任新彩種研發,手機彩票游戲開發是公司彩種研發的營業之一。本年上半年,公司子公司鴻博數網經由過程彩票弄法與傳統手機游戲的結合勝利開發了四款手機彩票游戲并最先外部測試,但還沒有正式上線。因為該手機彩票游戲正式上線需經相關部分審批,是以上線的詳細時間存在不確定性。鑒于公司彩種研發現在還沒有紅利,故紅利模式也有待索求。


  粵傳媒:云彩項目爭奪活著界杯前上線


  調研機構:公司對彩票營業云彩網將來的定位以及范圍有何規劃?


  粵傳媒:現在首要是公司旗下的前鋒報業公司在詳細擔任該項目,項目組對前期的營業生長特別很是有決心信念。前鋒報業公司在國度停辦足彩后推出了《足彩大贏家》報紙專刊,取得市場好太陽城娛樂城評價評;最近幾年依據市場遠景以及需求,開發了“足彩大贏家”手機客戶端;2013年在此根基上延長生長云彩項目,云彩項目現在正在完美以及優化。依據項目進度支配,爭奪在來歲世界足球杯前周全上線,牢牢捉住市場機會。


  彩票營業是公司重點哺育的營業之一。在完美體彩的彩種以及客戶體驗結果以后,還會進一步延長到福彩。


  安妮股份:客歲四序度投注量增長較多


  調研機構:近來公司通知布告,對北京聯移合通增資,從通知布告中的數據體現公司2013年彩票營業已經完成紅利,可否先容下公司無紙化彩票生長的相關環境。


  安妮股份:聯移合通營業經2年多生長,在2013年第四序度完成了販賣收入的增加。公司首要是強化了如下方面的事情:一、增強與上游的互助,爭奪上風資本;2、增長服務的廣度以及深度,晉升公司服務本領,繼續晉升客戶的體驗;三、強化市場營銷運動,對重點客戶的


  需求進行深切闡發以及評價,擬定有用的服務方案。


  調研機構:2013年販賣收入對應的投注量若干?2014年預計販賣量以及利潤能到達若干?


  安妮股份:2013年的投注量為4000多萬,個中4季度增長較多;因政策還沒有明確,2014年的量尚欠好估量,現在公司但愿可以或許連續公司4季度的生長勢頭。利潤則以及公司的營銷方案親近相關,還必要營業部分持續闡發后,才能定出年度方針。


  調研機構:在申請無紙化彩票派司方面有何進鋪?


  安妮股份:因為相關實行細則還沒有出臺,現在還沒有有明確的方案。公司對相關政策意向堅持親近存眷,做好相關后期預備事情。


  姚記撲克:強強互助進軍互聯網彩票行業,紅利遠景遼闊


  研究機構:招商證券 日期:2013-12-25


  事宜:公司通知布告與500彩票網(簡稱“易訊天空”)互助進鋪,對互助的詳細方案做了進一步明確。


  互聯網、手機端彩票販賣已經進入疾速生長期。跟著全平易近觸網期間的光降,我國互聯網彩票疾速生長,2012年銷量額已經到達近230億(數據泉源:中國電子商務研究中央),約占昔時彩票販賣額的8.79%,同比增加跨越50%。尤為是本年1月財務部宣布了《彩票刊行販賣治理設施》,互聯網彩票終究取得承認,咱們預計互聯網、手機端彩票販賣將迎來疾速生長期。


  姚記終端客戶博彩特色有助晉升有用轉換率,500網彩票業余性保證購買量,兩者結合結果值得期待!互助方500彩票網是僅有的兩家獲財務部允許的在線體育彩票販賣單元之一,該公司自2001年起專注互聯網彩票營業,領有中國最大的互聯網體育彩票生意業務及資訊平臺,首創了合買、跟單、膽拖、追號等立異的購彩方式,提高用戶購買彩票的中獎率、加強彩票的文娛性、提高用戶黏性。與云云良好的龍頭互助,兩者結合結果值得期待。咱們對本次互助的懂得:


  一、互助情勢:公司為易訊天空定制撲克牌的牌盒以及第55張牌,進行客戶導流。


  客戶可行使電腦、手機或者掃二維碼的情勢上岸運動平臺(電腦yaoji.500.com;手機以及二維碼3gyj.500.com);


  2、紅利模式:在平臺上注冊-介入抽獎-在500網購買彩票,獲得傭金收入按比例分紅;


  三、紅利遠景:依據下文的假定,如取轉化率6%,人均花費100元,咱們得出公司與500網互助販賣收入預計增長2400萬,因定制費根本籠罩印刷等綜合本錢,相稱于增長凈利潤2400*0.75=1800萬元,效益顯著。


  維持“猛烈保舉-A”的投資評級:咱們認為若是本次互助數據正式進去效益顯著,公司將有看增長定制量(現互助1億,將來產能13億);同時經由過程與聯眾、500彩票網互助獲得豐厚運營,助推公司容身主業鉆營向平臺型公司轉型生長。預計1三、14年EPS分手為0.65元、0.79元(暫未思量與500互助事跡奉獻),維持“娛樂城體驗金500猛烈保舉-A”的投資評級。


  危害提醒:電商互助低于預期


  拓維信息(行情,問診):教導、手游、彩票一個都不克不及少


  研究機構:國泰君安 日期:2014-01-09


  投資要點:


  焦點概念:咱們判定,2014年在線教導將成為市場一大熱門,而近期全通教導新股刊行極可能成為在線教導相關觀點股的引爆點,維持增持評級。


  保舉邏輯:一、2014年全通教導與拓維信息在教導方面的范圍將平起平坐,全通股票的稀缺性將帶來拓維信息的投資機遇;2、2014年公司在手游范疇將周全發力(外洋代辦署理+自由研發),咱們預計利潤奉獻將到達7000萬擺布(思量外延并購預期會更高),越過市場預期;三、公司在彩票方面的結構被市場疏忽(早在2010年就有參與彩票的販賣營業),咱們判定2014年公司將在彩票方面有所作為。


  事跡展望調整:因為2013年下半年公司部門游戲水流低于咱們預期,故下調2013年的事跡展望;基于對4G帶來行業增速加速的預期,分手上調201四、2015年事跡展望。展望2013-15年EPS0.14元(下調0.11元)、0.33元(上調0.03元)、0.62元(上調0.14元)。


  方針價上調至36元:1月8日股價已經突破咱們后期24元的方針價,基于對行業以及公司的望好,按照PEG的估值要領(2013-2016年展望事跡復合增速100%,取PEG為1.0)咱們上調方針價至36元,50%空間。


  新華都:涉足彩票以及電商,公司轉型再登程


  研究機構:國泰君安 日期:2013-12-26


  初次籠罩賦予“增持”評級,方針價9.8元。預計公司2013-2015年的營收分手為74.50億元、90.21億元以及109.15億元,凈利潤-0.99億元、1.52億元以及2.12億元,對應EPS-0.18元、0.28元以及0.39元。現在公司正在努力作策略轉型,基于公司以去較好的資源運作根基,參考電商類公司估值程度,賦予9.8元方針價,對應PE:-54/35/25倍。


  線下彩票以及電商平臺只是公司策略轉型的最先,咱們認為互聯網彩票才是公司電子商務策略的主導偏向。公司近日與福建省福利彩票刊行中央互助,企圖代辦署理販賣福利彩票項目。包含(1)在所屬一切阛阓以及超市內設立投注站,代銷福利彩票。(2)“找零”販賣服務,即在新華都阛阓以及超市收銀機進行零錢販賣福利彩票營業,彩平易近可經由過程上述渠道購買福利彩票并進行兌獎。咱們認為,公司經由過程與福彩中央簽定互助協定,能充沛行使新華都在福建省內的約120家門店以及約2500臺收銀機開鋪相關營業,按一個福彩網點100萬擺布/年的票面販賣額預算,120個門店有看完成販賣1個億擺布(8%~10%的返傭率)。另外,若是在福彩以外開辟體彩營業,邊際本錢幾近為零。然則,咱們認為線下彩票只是公司策略轉型的最先。2013年雙十二時代,淘寶花3600萬元買斷一期雙色球彩票的一切投注組合,引起市場猛烈存眷。線上彩票紅利模式清楚,且利潤率高,結合公司后期表露的與阿里巴巴互助進軍電子商務通知布告,咱們預計互聯網彩票將是公司電子商務策略的首要生長偏向。公司有看打造一個包含福利彩票、體育彩票在內的互聯網加實體店的全方位販賣系統。


  2014年一季度將迎來事跡拐點。2013年公司原有批發營業受華東區域門店(易買得)運營發生大額吃虧、華東區域門店關店帶來的用度回升等身分影響,事跡發生吃虧。咱們預計跟著吃虧門店在2013年掃數處置終了,2014年事跡有看從新規復。公司在現在130多家門店的范圍根基上已經經采用了減緩門店擴張的策略,幸免新店擴張期帶來的吃虧。另外,依據集團允諾函,萬家城項目也將為公司將來三年帶來最少年均7656萬元投資收益,增厚EPS在0.1元擺布。


  催化劑:開辟互聯網彩票獲得本質性進鋪。


  焦點危害:傳統營業註冊送彩金受電商沖擊影響利潤率進一步下滑。


  機構們三顧高鴻股份 彩票網春節后上線


  厚交所互動平臺最新顯示,1月10日,博時基金、金鷹基金、景順長城、銀河證券以及深圳鋪博投資5家機構前去高鴻股份調研,而這是高鴻股份2014年開年以來第三次取得機組織訪。1月2日、6日,高鴻股份曾經向工銀瑞信基金(微博)、建信基金、中國銀河證券三家機構洞開調研大門。


  調研時代,高鴻股份分手就公司計費軟件營業、小額數字商品生意業務營業予以先容。機構與公司的亮點互動仍以公司2013年10月涉足的彩票營業為主。高鴻股份透露表現,現在公司彩票網站還在ICP立案中,預計春節先后可以上線,將來彩票營業包含網站、手機客戶端以及B2B平臺三部門。互聯網彩票的天資申請也在后期預備進程中。在彩票營業方面,2014年公司以打造挪移互聯網進口平臺的緊張營業,早期不會以紅利為目的。


  此外,高鴻股份流露,現在財務部只答應了互聯網彩票試點天資,公司高度存眷將來財務部天資申請凋謝受理,并會爭奪及早申報。


  鴻博股份:“心”隨足球動,“花”朝彩票開


  研究機構:國泰君安 日期:2013-12-09


  2014年巴西世界杯實現抽簽,浮現絕后的四大“逝世亡之組”,點燃市場關于足球彩票市場熱心,而公司領有足球競技彩,并預計將守舊世界杯相關彩種;維持增持,維持方針價20元。互聯網彩票領有遼闊的市場空間,跟著各大門戶網站和市場介入者的宣揚以及哺育,行業的疾速成長屬性將被市場合熟悉,拉動公司事跡疾速增加。咱們維持對公司13王牌會娛樂城評價/14年EPS展望為0.22/0.31元,維持增持,方針價20元,對應2014年事跡65XPE。


  互聯網彩票領有千億市場空間后勁,預期將慢慢兌現。彩票作為我國獨一正當的博彩業方式,領有遼闊的市場后勁。2012年互聯網彩票銷量達230億元,同比增加53%,但僅占天下彩票販賣總量約9%。跟著各大門戶網站以及行業介入者的告白宣揚以及市場哺育,互聯網彩票有看進入疾速生長期。參照蓬勃國度互聯網彩票販賣額占彩票販賣總額的30%計算,我國互聯網彩票市場領有千億范圍后勁,預計將來三年復合增加50%以上。


  公司互聯網彩票代銷營業及彩種研發均處于率先位置,受害明明。公司構建的電子彩票平臺“彩樂樂”已經領有近3年經營履歷,用以支撐互聯網彩票經營。咱們初步測算該平臺已經領有跨越50萬沉悶用戶,業內排名靠前,用戶粘性大,在業內處于率先位置;同時,公司依附體系寧靜性及行業履歷,已經與領取寶、騰訊大粵網進行互助,拓寬B2B代銷收入泉源。2013年上半年總代銷金額已經跨越6億,增速達200%。彩種研發方面,現在介入電子彩種研發的競爭者較少,而公司已經后行一步,將來依附其互聯網售彩平臺的優秀客戶根基,新游戲彩種上線后有看完成疾速拓鋪。


  化劑:2014年巴西世界杯舉行等。危害提醒:國度彩票政策驟變。


  粵傳媒:廣州日報資產注入后的利潤率將持續提高


  研究機構:第一守業 日期:2013-12-16


  粵傳媒宣布了刊行股份購買資產詳細方案公司擬向廣州傳媒控股有限公司非地下刊行股份方式購買其控股的廣州日報報業運營有限公司、廣州大洋傳媒有限公司及廣州日報新媒體有限公司100%股權。本次生意業務實現后,廣州日報社及其上司企業所節制的報刊運營營業資產進入上市公司。


  新刊行股份數目低于原來的預計以及前次宣布的預案相比,此次的正式方案中擬購買標的資產的價錢為38.32億元,低于原來的42億元的預估值。是以新刊行股份的數目為3.41億股,低于前次通知布告中的4.5億股的下限的預計,將會淘汰對總股本的攤薄。生意業務實現后上市公司總股本將擴展到6.91億股。


  廣州日報在海內最蓬勃的地區市場據有明明的市場上風廣州日報地點的廣東省是天下報紙媒體最蓬勃的區域,廣東省GDP占天下的10.8%,廣東省報紙刊行收入占天下的18%。在這個天下最蓬勃的地區市場,廣州日報的市場據有率仍然繼續回升,明明跨越第二以及第三位的報紙。


  利潤率繼續提高擬注入資產固然近來3年收入沒有明明增加,但經營效率的提高使得本錢用度的比例淘汰從而使利潤晉升。以擬購買資產中最大的收入以及利潤泉源廣州日報報業運營有限公司為例,2008年的稅前利潤為1.59億元,而2009年增長到2.29億元,增加53%,而2010年1到10月稅前利潤已經到達2.36億元,跨越2009年整年。比擬同類公司博瑞傳布的利潤率,咱們預計在生意業務實現后粵傳媒的利潤率還有很大的晉升空間。


  備考紅利展望偏鄭重按照宣布的備考紅利展望表,假定生意業務已經經實現,則2010年的凈利潤為3.15億元,按增發后總股本計算的EPS將為0.46元。咱們認為備考紅利展望是比較鄭重的,1到9月份已經經實現了2.7億元的凈利潤,三個季度已經經實現了整年展望的87%,現實的整年紅利有可能會跨越展望值。


  審批危害低按照文明財產振興企圖對文明上市公司經由過程增發方式做大做強的支撐,咱們預計本次生意業務將會順遂取得答應。


  投資倡議廣州日報是天下最大之處報業集團,在向新媒體轉型的策略下已經經推出了多款互聯網以及挪移互聯網新運用,生意業務實現后粵傳媒將洗手不干,維持“猛烈保舉”評級。


  數碼視訊:彩票營業現在處于策略調整階段


  據媒體報導,跟著互聯網金融疾速生長,底本以中暮年群體為首要受眾的彩票業敏捷吸引了年青客戶。財務部14日發布數據顯示,2013年,天下彩票販賣突破3000億元,達3093億元,同比增加18.3%。更是有報導稱,中國有看在2015年時庖代美國,成為環球第一銷量的彩票市場。A股市場觸及彩票營業尤為是互聯網彩票的公司遭到投資者存眷。


  有投資者對數碼視訊“坐擁慈彩網,卻將其封閉”透露表現難以懂得。對此數碼視訊(300079)方面16日透露表現,公司彩票營業現在處于策略調整階段。


  而此前公司曾經透露表現,彩票營業等時機成熟,不清除會從新提上日程。


  材料顯示,慈彩網隸屬于北京星際無雙文明傳媒有限公司,是海內彩票綜合營業門戶網站。北京星際無雙文明傳媒有限公司是數碼視訊的子公司。


  數碼視訊首要從事數字電視軟硬件產物的研發、臨盆、販賣以及手藝服務營業。

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